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中概股同类发行首设 “发行人赎回权”

时间:2019/9/24 13:56:06  作者:  来源:  浏览:29  评论:0
内容摘要: 北京时间9月24凌晨,新电商平台拼多多(NASDAQ:PDD)宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。高盛、美林、巴克莱、瑞银为此次发行进行了联合承销。  债券初始认购者有权在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模最终将在10亿美元左右。  近年来,随着...
    北京时间9月24凌晨,新电商平台拼多多(NASDAQ:PDD)宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。高盛、美林、巴克莱、瑞银为此次发行进行了联合承销。

  债券初始认购者有权在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模最终将在10亿美元左右。

  近年来,随着资本全球化和中国企业出海浪潮,不少中国企业纷纷在全球范围内通过发行可转换债券进行融资。据Dealogic的数据显示,2019年一季度,亚洲科技公司在全球发行的可转换债券规模达到了230亿美元,为历史最高水平。

  但中国企业在资本运作上,仍然与西方企业存在差距,这一差距主要体现在,在可转债发行中已经被成长性企业广泛采用的“发行人赎回权”,长期以来却并没有中国企业敢于主动尝鲜。

  早在上世纪五十年代,美国便已设计出了附带发行人赎回权的可转换债券。此后,在可转换债券中附带赎回条款,便成为了大量高成长企业的选择。

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